BOLSAS A LA BAJA
Fuerte liquidación en sectores de crecimiento como la tecnología en las principales bolsas del mundo. Se produce un día después de que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) dijera que duplicaría el ritmo de su reducción mensual de bonos a $ 30 mil millones por mes, y pronosticó hasta tres aumentos para el próximo año y 2023.
El S&P 500 cayó -0.9%, el índice Industrial Dow Jones de EE.UU. ganó +0.1%, mientras que el Nasdaq cayó -2.5%.
Apple cayó más del -3% liderando la derrota en las grandes tecnologías, Alphabet, matriz de Google, Microsoft, Facebook, que también terminaron el día en números rojos. Los gigantes tecnológicos cayeron después de fuertes liquidaciones de acciones en las bolsas. Las acciones tecnológicas se habían visto, durante toda la pandemia, como acciones seguras y rentables gracias a que parecían “inmunes” a los efectos de la pandemia, y en algunos casos, maximizó el modelo de negocio, como las plataformas streaming Netflix, Disney y Amazon.
Ahora, lo inversionistas venden sus posiciones seguras en las acciones y salen en búsqueda de riesgos y desafíos, generando un cambio de comportamiento y una nueva relación con la pandemia, gracias a la confianza proporcionada por la Fed que se hará cargo de la inflación.
DECISIONES BANCOS CENTRALES
Gran Bretaña se convirtió en la primera economía del G7 en subir las tasas de interés desde el inicio de la pandemia el jueves, subiéndola a 0,25%, y la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) también señaló planes para endurecer en 2022, pero el Banco Central Europeo solo frenó ligeramente el estímulo.
Los diferentes caminos tomados por los principales bancos centrales subrayan profundas incertidumbres sobre cómo la variante de ómicron de rápida expansión afectará a la economía global y sus diferentes puntos de vista sobre un aumento de la inflación que está aterrizando con fuerza en los Estados Unidos y Gran Bretaña, pero menos en Europa y menos de nuevo en Japón.
Si bien el riesgo de precios descontrolados ha tomado un precedente para la Fed y el Banco de Inglaterra, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, enfatizó en una conferencia de prensa que la pandemia estaba nuevamente deprimiendo el gasto en la zona euro y amenazando el crecimiento.
“Para hacer frente a la ola pandémica actual, algunos países han introducido medidas de contención más estrictas … Esto podría retrasar la recuperación … La pandemia está afectando la confianza de los consumidores y las empresas”, dijo Lagarde.
TENSIONES ENTRE EE.UU. Y CHINA
El gobierno de Estados Unidos impuso restricciones de inversión y exportación a decenas de empresas chinas el jueves, incluido el principal fabricante de drones DJI, acusándolas de complicidad en la opresión de la minoría uigur de China o de ayudar a las fuerzas armadas, aumentando aún más las tensiones entre las dos principales economías del mundo.
Tras culpar a DJI y a otras siete firmas de tecnología por apoyar “la vigilancia y seguimiento biométricos” de los uigures, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos los agregó a una lista de entidades sospechosas de tener vínculos militares chinos, prohibiendo a los estadounidenses comerciar con sus valores.
El departamento también agregó a HMN International, anteriormente Huawei Marine, Jiangsu Hengtong Marine Cable Systems, Jiangsu Hengtong OpticElectric, Shanghai Aoshi Control Technology Co, Ltd y Zhongtian Technology Submarine Cable a la lista sobre las acusaciones estadounidenses de adquirir o intentar adquirir tecnología de Estados Unidos para ayudar a modernizar el Ejército Popular de Liberación.
La embajada china en Washington calificó las acciones de “represión injustificada” que violaban las reglas de libre comercio, y agregó que Beijing tomaría “todas las medidas esenciales” para defender los intereses de las empresas e instituciones de investigación chinas.
RIVIAN ABRIRÁ NUEVA PLANTA
La startup de vehículos eléctricos, Rivian Automotive Inc, respaldada por Amazon, dijo el jueves que construirá una planta de $ 5 mil millones en Georgia, su segunda planta de ensamblaje en Estados Unidos, ya que busca expandir la producción.
En sus primeros resultados trimestrales informados públicamente desde que salió a bolsa el mes pasado, Rivian registró una pérdida neta en el tercer trimestre de 1.200 millones de dólares. Las acciones de Rivian cayeron un 9,8% en las operaciones fuera de horario después de que la compañía dijera que esperaba que la producción cayera unos cientos de vehículos por debajo de su objetivo para 2021 de 1.200 y sus números de pedidos anticipados decepcionaron a algunos en Wall Street.
“Lanzar y aumentar la producción de tres vehículos diferentes en unos pocos meses es un desafío increíblemente difícil”, dijo el presidente ejecutivo R.J. Scaringe dijo en una conferencia telefónica.
Los problemas que citó incluyeron restricciones de la cadena de suministro global, la pandemia de COVID-19, un mercado laboral ajustado y problemas a corto plazo en torno a la construcción de módulos de baterías eléctricas.
USD/CLP
La paridad dólar peso inicia la jornada con tendencia alcista, cotizando en 848.10 (+0.27%), un alza de más de 2 pesos. Los mercados de Chile se preparan para la volatilidad que se espera luego de la segunda vuelta presidencial que se llevará a cabo el domingo.
La leve fluctuación contrasta con la volatilidad implícita de una semana del 24% de la moneda, la segunda más alta del mundo después de la lira turca, ya que operadores buscan protección de la derivada gamma contra las fluctuaciones que podrían seguir a la votación del domingo.
Las encuestas están prohibidas en Chile dos semanas antes de las elecciones, lo que deja el panorama menos claro. El candidato de izquierda Gabriel Boric lideraba la carrera presidencial, dejando una incertidumbre muy amplia en el mercado. La tendencia general antes de la prohibición era que los ciudadanos esperaban que ganaba Boric.
Mientras el dólar se recupera después de fuertes depreciaciones el día de ayer, cotizando en 96.07 (+0.03%) puntos después de las decisiones de los banco centrales más importantes del mundo que decidieron mantener tasas y reducir estímulos fuertemente.
El cobre cotiza con leve tendencia bajista, cotizando en 4,29 USD/lb (-0,04%).
Se espera una tendencia alcista para esta jornada, impulsado por las elecciones de este domingo y la leve recuperación del dólar. El mercado ya tiene descontado las fuertes volatilidades y por lo tanto los movimientos no serán tan abruptos. Se espera una resistencia en 856,20 y un soporte en 844,20.