El USD/CLP subió por quinta jornada consecutiva hasta los $926,55, en un contexto favorable para el dólar y con un aumento considerable en las tasas de los bonos del Tesoro a 10 años por las menores bajas de tasas que se esperan ahora en EE.UU. Esta mañana se conoció en Chile el IPC de septiembre, con un aumento del 0,1%, por debajo de las expectativas de mercado (0,3%). La inflación interanual se moderó incluso más acentuadamente de lo esperado, desde el 4,7% a 4,1%.
El dólar index abre la sesión levemente a la baja en 102,42 puntos, lo que implica una caída del -0,12%. El cobre cae con fuerza un -2,3% hasta los US$4,46 la libra, luego que China saliera del largo feriado y el principal organismo regulador no anunciara nada concreto respecto a las nuevas medidas de estímulo. En este contexto el USD/CLP abre al alza en torno a $932 y se mantiene la tendencia alcista de los últimos días. Por arriba las resistencias se ubican en $935, mientras que por abajo los niveles a vigilar son los $926 a $923.
Principales movimientos del premercado en EE.UU. hoy
Los futuros de acciones en EE.UU. subieron el martes, recuperándose tras las pérdidas de la sesión anterior, mientras los inversores se preparan para más comentarios de varios representantes de la Reserva Federal. Aquí algunos de los movimientos más destacados en el premercado:
- Honeywell subió un 3% tras el informe del Wall Street Journal que señala que el conglomerado planea escindir su negocio de Materiales Avanzados.
- Alphabet aumentó un 0,3% a pesar de que un juez de EE.UU. ordenó que su unidad Google modifique su sistema operativo Android para permitir a los rivales crear sus propios mercados de aplicaciones y opciones de pago, lo que marca un revés en la defensa de la empresa contra las acusaciones antimonopolio.
- PepsiCo cayó un 1,2% después de que la gigante de bebidas reportara ganancias del tercer trimestre que superaron las expectativas de los analistas, pero los ingresos no alcanzaron las estimaciones debido a un desempeño moderado en América del Norte y las interrupciones en su negocio internacional.
- Super Micro Computer subió un 3,8%, extendiendo sus recientes ganancias después de que el fabricante de servidores reportara un aumento significativo en los envíos de unidades de procesamiento gráfico, impulsado por la creciente demanda de capacidades de inteligencia artificial.
- Alibaba cayó un 7,9%, JD bajó un 10% y Bilibili se desplomó un 15%, ya que las empresas chinas que cotizan en EE.UU. sufrieron pérdidas debido a que el optimismo sobre las medidas de estímulo de China se desvaneció.
- Qualcomm perdió un 1,3% después de que el fabricante de chips publicara un aviso de seguridad sobre vulnerabilidades encontradas en sus productos.
- DocuSign subió un 5,5% después de que S&P Dow Jones Indices anunciara que la compañía de firmas electrónicas se unirá al índice S&P Midcap 400 antes de la apertura del 11 de octubre.
- Affirm Holdings subió un 4,6% después de que BTIG mejorara su calificación de ‘neutral’ a ‘comprar’. En contraste, American Express cayó un 0,7% luego de que BTIG la rebajara a ‘vender’ desde ‘neutral’.
- Otis Worldwide cayó un 3,5% después de que Wolfe Research degradara su calificación de ‘rendimiento superior’ a ‘rendimiento par’, citando que la relación riesgo/recompensa se ha equilibrado tras las recientes ganancias impulsadas por las medidas de estímulo en China.
- Sage Therapeutics cayó un 13% después de que la biofarmacéutica anunciara resultados decepcionantes de su posible fármaco para tratar el deterioro cognitivo leve y la demencia leve debido a la enfermedad de Alzheimer.
Resumen de mercado
1. Futuros estables
Los futuros de acciones en EE. UU. se mantuvieron cerca de la línea de estabilidad el martes, con los inversores reevaluando las perspectivas de un posible recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Esto se da antes de los datos de inflación y resultados corporativos que se publicarán próximamente.
A las 04:03 ET, los contratos futuros del Dow y el S&P 500 permanecían prácticamente sin cambios, mientras que los futuros del Nasdaq 100 habían subido 13 puntos o un 0,1%.
En la sesión anterior, los principales índices de Wall Street cayeron cuando algunos traders se alejaron de las apuestas de que la Fed podría reducir los costos de endeudamiento en su próxima reunión en noviembre, tras el informe de empleo de septiembre.
En lugar de un segundo recorte consecutivo de 50 puntos base, los mercados ahora anticipan un recorte más tradicional de 25 puntos base. También aumentaron las probabilidades de que la Fed mantenga las tasas en su rango actual de 4.75% a 5.00%.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., que típicamente se mueven inversamente a los precios, subieron. El rendimiento de los bonos a 10 años incluso superó el 4% por primera vez en dos meses.
2. John Williams de la Fed: La economía de EE.UU. está “bien posicionada” para un aterrizaje suave
John Williams, presidente de la Reserva Federal de Nueva York, dijo que la postura actual de la política monetaria está “bien posicionada” para lograr un aterrizaje suave de la economía de EE.UU. En una entrevista, Williams destacó que el reciente informe de empleo mostró que las tasas actuales son apropiadas para respaldar el crecimiento económico y la fortaleza del mercado laboral, mientras se reduce la inflación hacia el objetivo del 2% de la Fed.
Defendió el recorte de tasas de gran tamaño del mes pasado, afirmando que permite que los costos de endeudamiento se mantengan en niveles restrictivos pero al mismo tiempo alivia la presión sobre la economía. Además, añadió que las proyecciones de la Fed, que apuntan a dos recortes de un cuarto de punto en las reuniones restantes de 2024, son una “buena base”, aunque la Fed no sigue un “curso predeterminado”.
3. Google obligada a abrir Android a tiendas de aplicaciones rivales
Un juez de EE. UU. ha ordenado a Google que reconfigure su sistema operativo Android para permitir que rivales ofrezcan sus propios mercados de aplicaciones y opciones de pago, lo que representa un revés en la defensa de la empresa contra las acusaciones de monopolio. La orden impide a Google prohibir métodos de pago dentro de las aplicaciones durante tres años y obliga a permitir la descarga de plataformas de aplicaciones de terceros.
Google, que ya ha anunciado que apelará la decisión, argumentó que los cambios beneficiarán a Epic Games pero perjudicarán a los consumidores estadounidenses, desarrolladores y fabricantes de dispositivos.
4. Mercados chinos reducen ganancias
Los mercados chinos subieron bruscamente el martes tras la reanudación de las operaciones luego del feriado de la Semana Dorada, aunque los analistas señalaron una decepción por la falta de medidas concretas de estímulo fiscal por parte de Pekín.
Los índices CSI 300 y Shanghai Composite aumentaron entre un 4% y 6%, aunque llegaron a subir hasta un 13% en la apertura. Las medidas de estímulo anteriores, que incluyen recortes de tasas de interés y flexibilización de las reglas del mercado inmobiliario, fueron bien recibidas por los inversores. Sin embargo, la falta de detalles en el esperado programa de estímulo fiscal limitó las ganancias.
5. El petróleo cae
Los precios del petróleo cayeron el martes, ya que los traders tomaron ganancias tras un fuerte repunte por los temores de que la escalada de conflictos en el Medio Oriente afecte el suministro de crudo de la región. Además, la reacción moderada a los comentarios de los planificadores económicos chinos pesó en el crudo.
El contrato de Brent bajó un 1,4% a $79,80 por barril, mientras que los futuros del crudo WTI en EE.UU. cayeron un 1,5% a $76,00 por barril.