El USD/CLP frenó una larga serie avances con una caída del 0,59% hasta los $929. Los datos de inflación en EE.UU. quedaron levemente por sobre las expectativas, lo que podría haber provocado un alza del dólar a nivel global, sin embargo, las peticiones semanales de desempleo, tuvieron un tremendo avance hasta los 258.000 solicitudes, lo que provocó una leve caída para el dólar a nivel global.
El dólar index inicia la jornada estable, en las inmediaciones a los 103 puntos, tras una jornada en que se generó mucha volatilidad por los datos económicos conocidos en EE.UU. El cobre por su parte, comienza a rebotar y alcanza los US$4,44 la libra, con un avance del 0,4%. En este contexto el USD/CLP abre levemente a la baja en torno a $927, testeando una zona de soporte que en caso de ser traspasada, podrían generarse caídas adicionales. Por arriba ahora se ubican resistencias en $930 y $933, mientras que los soportes ahora se ubican en $927 y $925.
Los mercados globales se mantienen cautelosos antes de actualización de estímulos de China
Las acciones globales se mantuvieron sin grandes cambios el viernes, ya que los inversores optaron por no realizar apuestas adicionales antes de una esperada actualización sobre el paquete de estímulo fiscal de China, programado para el fin de semana.
Los futuros de Wall Street bajaron ligeramente, los mercados europeos permanecieron estables y el índice MSCI de acciones de Asia-Pacífico, excluyendo Japón, cerró la semana con una pérdida después de cuatro semanas consecutivas de ganancias.
El índice bursátil global se encuentra cerca de máximos históricos, luego de una volatilidad a fines del verano que fue atenuada por el primer recorte de tasas de la Reserva Federal de EE.UU. en este ciclo, donde se redujeron los costos de endeudamiento en 50 puntos base.
Este recorte de tasas en EE.UU. permitió a China implementar medidas de apoyo monetario sin generar una mayor presión sobre el debilitado renminbi. El Ministerio de Finanzas de China ha señalado que anunciará un estímulo fiscal significativo en una conferencia de prensa el sábado.
Expectativas por el estímulo en China
“El estímulo es importante no solo para las acciones chinas, sino también para el sentimiento de riesgo global,” dijo Tessa Mann, estratega de inversiones en el grupo de seguros WTW. Sin embargo, Ting Lu, economista jefe de Nomura en China, advirtió que el ministerio de finanzas podría no tener detalles concretos sobre los planes de gasto, ya que requerirían la aprobación del Congreso Nacional del Pueblo.
Los movimientos de Beijing, que los inversores de todo el mundo esperan que impulsen la actividad en sectores que van desde las minas de mineral de hierro en Australia hasta las tiendas de lujo en Londres y París, podrían depender de si la Fed continúa con sus recortes de tasas.
Datos de EE.UU. y expectativas de la Fed
Los datos recientes mostraron que los precios al consumidor en EE.UU. subieron más de lo esperado en septiembre, lo que indica que la Fed podría haber aplicado un recorte de tasas mayor al necesario. A pesar de ello, el mercado sigue apostando con un 85% de probabilidad a una reducción de 25 puntos base en noviembre.
Los resultados financieros de los bancos de EE.UU., que comienzan el viernes, proporcionarán una nueva lectura de la actividad empresarial y el sentimiento de los consumidores. “Queremos saber qué está pasando con los diferentes tipos de prestatarios, especialmente si el estrés en los prestatarios de menores ingresos continúa o disminuye,” señaló Andrew Pease, estratega de Russell Investments.
Petróleo y otros mercados
El dólar estadounidense, que se mantuvo estable el viernes, alcanzó máximos de dos meses el día anterior, mientras que los rendimientos del Tesoro de EE.UU. se mantuvieron elevados. El rendimiento del bono a dos años cayó ligeramente al 3,983%, mientras que el del bono a 10 años se mantuvo en 4,096%.
En Europa, el índice Stoxx 600 se mantuvo cerca de su máximo de 52 semanas, mientras los inversores se enfocaban en una probable flexibilización monetaria del Banco Central Europeo, que se espera recorte su tasa de depósito nuevamente la próxima semana.
En los mercados de materias primas, el crudo Brent bajó un 0,9% a $77,61 el barril, mientras que el oro subió un 0,5% a $2.641,38 por onza.
Tesla cae 6.6% tras presentación de “Cybercab” mientras bancos sorprenden con buenos resultados
Los futuros de acciones en EE.UU. bajaron este viernes, con los inversores atentos al inicio de la nueva temporada de resultados trimestrales, ya que los principales bancos comenzaron a presentar sus informes.
Aquí algunos de los principales movimientos premarket en EE.UU.:
- Tesla cayó un 6.6% después de revelar su esperado “Cybercab” robotaxi. Analistas señalaron que el CEO, Elon Musk, dejó sin respuestas algunas preguntas cruciales sobre la tecnología.
- JPMorgan Chase subió un 2% luego de que el mayor banco de EE.UU. superara las estimaciones trimestrales de ganancias e ingresos, impulsado por ingresos netos por intereses superiores a lo esperado.
- Wells Fargo aumentó un 2.9% tras reportar ganancias del tercer trimestre que superaron las expectativas, impulsadas por menores gastos y costos crediticios.
- Uber subió un 4.9% después de que la presentación del Robotaxi de Tesla decepcionara a los inversores. Jefferies comentó que el “taxi sin dientes de Tesla es un resultado ideal para Uber.”
- BlackRock subió un 1.5% después de que sus activos bajo gestión alcanzaran un máximo histórico por tercer trimestre consecutivo, impulsados por grandes entradas en sus fondos cotizados y un fuerte repunte en las acciones.
- BP bajó un 0.7% después de que la gigante energética advirtiera que los márgenes de refinación débiles afectarán su resultado del tercer trimestre en hasta $600 millones.
- Stellantis cayó un 2.9% tras anunciar una reorganización en la alta dirección con el objetivo de revitalizar su rendimiento luego de una etapa de caída de beneficios y recortes en la producción.
- Mobileye Global bajó un 2% después de que Mizuho rebajara su calificación de ‘outperform’ a ‘neutral’, citando la desaceleración de las ventas de autos y la creciente competencia.
- Humana cayó un 3.8% tras un revés en las calificaciones estelares de la industria del seguro médico.
- Ferrari subió un 1.6% después de que JPMorgan mejorara su postura sobre el fabricante de autos de lujo a ‘overweight’ desde ‘neutral’, citando un “crecimiento de ganancias con alta visibilidad.”